Tekrar hayata dönen FitzChivalry, öç almak için Prens Regal`e suikast düzenlemeye çalışır. Başarısız olan bu girişimden sonra Kral Verity`nin irfan çağrısına uyarak Dağlar`ın ötesinde onu bulmaya gider. Peşinde onu yok etmek isteyen Regal`in adamları Will ve Galen grubunun diğer üyeleri vardır.
Fitz ve yolculuk esnasında ona yardım eden Ozan Starling ile yaşlı kadın Kettle`dan oluşan küçük kafile, Dağ Krallığı`nda Kraliçe Kettricken ve Soytarı`nın katılmasıyla büyür. Bir İrfan yolculuğu haline gelen maceralı seyahatin sonunda Verity ve Elderlinglere ulaşırlar. Kral Verity, Altı Dükalık halkı için kendini feda ederek bir Elderling`e dönüşür, Fitz`in uyandırdığı kadim Elderlinglerle birlikte Galen grubunun hain üyelerini ve saldırgan Kızıl Gemileri yok eder.