Mavi Yüzük Sarayı’nda son zamanların en büyük balosu yapılacaktı. Altın Yay, Çelik Zırh, Cam Küre ve Işık Yeleli krallıklarından misafirlerin ağırlanacağı önemli etkinlik için hazırlıklar başlamıştı. Kuppo ve yakın arkadaşı Co Bo da balo hazırlıklarında görev yapanlar arasındaydı. Kuppo’nun tozunu alıp duvara asmakla görevlendirildiği harita ise büyük bir sırrı gizliyordu. Ancak bütün kralların Mavi Yüzük’te olmasını fırsat bilen kötülük kapıdaydı. Rafga Bragar adındaki komutan, uzun zamandır beklediği ânın geldiğini anlamıştı. Sonunda beş krallığa hâkim olmasını sağlayacak bir planı vardı, üstelik ordusu da hazırdı. Rafga Bragar ile yolları beklenmedik şekilde çakışan Kuppo ve Co Bo, hem kendi hayatlarını hem de beş krallığı kurtarmak için büyülü nesneler, ışıltılı yeleler, devler, kargalar ve daha nice sürprizle dolu bir serüvene atılacaklardı