Jason Lutes'un bu epik tarih hikayesinin ikinci bölümünde, Weimar döneminin Berlin halkı, 1929'daki kanlı 1 Mayıs gösterilerinin ardından, bazı cevapların peşine düşüyor. Berlinlilerin hayatları, birlikte kusursuz zikzaklar çizerek ilerliyor. Komünistler ve Nasyonal Sosyalistler, Yahudi olanlar ve olmayanlar arasında yükselen gerilim, 2. Dünya Savaşına da göz kırpmaya başlıyor. 1 Mayıs gösterilerinden sağ kurtulanlarla röportajlar yapmaya başlayan Kurt Severinge eşlik eden Marthe Müller, bu sayede, etrafında dönen politik çekişmelerin daha da içine girmiş oluyor. İlişkilerinin de çıkmaza girmesiyle birlikte Müller, kendini şehrin karanlık ve çürümüş gece hayatının içine kayarken buluyor. Jason Lutes, bir önceki kitabı Berlin: Taş Şehirde de yaptığı gibi bizi yaklaşmakta olan gergin bir kıyametin içine sürüklüyor.