Adrien Zograffi, Romanya'da bir şehir olan İbrail'de annesiyle yaşayan genç bir adamdır. Annesinin en büyük dileği oğlunun evlenip topraklarının başına geçmesiyken; Adrien hiç bitmeyen bir can sıkıntısından, yolculuk isteğinden ve dinmeyen bir meraktan muzdariptir. Arkadaşı Mihail'le birlikte Köstence'den İskenderiye'ye giden bir gemiye biner. Gemide Musa isminde bir adamla tanışması bütün planlarını değiştirecektir.

Istrati bu romanında, mekân olarak Abdülhamid dönemi Osmanlı'sının İskenderiye, Şam, Kahire, Beyrut, Ghazir gibi Akdeniz şehirlerini seçerek sadece Adrien'in yolculuğunu değil farklı milletlerden ve inançlardan çeşitli karakterlerin hayat yolculuklarını da anlatıyor.