Zamana karşı yarış başladı!
İblis Şarlatan başarılı bir büyücüdür. Ancak bu yıl yeteri kadar kötülük yapmayı bir türlü başaramamıştır. Şarlatan'dan şüphelenen Hayvanlar Yüksek Şurası harekete geçmiş ve Şarlatan'ın evine onu gözlemlemesi için bir ajan göndermiştir: Mauro adında bir kedi. Biraz saf olmasına rağmen meraklı davrandığı için Şarlatan onun yanında dikkatlidir ve kafasına göre kötü büyüler yapamamaktadır.
Şarlatan'ın teyzesi Zalime Vampirsoy'un da durumu p ...