Çok eski zamanlarda Hint ve Çin ülkelerinin hükümdarları, Şehriyar ve Şahzaman adlı iki kardeşmiş. .İkisi de çok zenginmiş, güçlüymüş, ama mutlu değilmiş. Her ikisinin de kaderinde varmış ki eşleri onları aldatmış. Bunun üzerine Şehriyar bütün kadınlara düşman kesilmiş. İçindeki öfke ve intikam duygusunu bastırmak için her gece bir kadınla evlenip onu öldürmeye başlamış. Sonunda vezir, ülkede padişahla evlenecek genç kız bulamaz olmuş. Vezirin de çocukluktan yeni çıkmış Dünyazat. Şehrazat babası ...